Настройка маршрутов согласования
«Заявки на операцию» должны согласоваться по заранее заданному маршруту и правилам. Маршрут и правила согласовываются в подразделе «Шаблоны и процессы», который расположен в справочнике «Процессы и согласовния».
В данном подразделе можно найти уже настроенные маршруты, которые можно посмотреть. Далее приведен скрин.
Так же можно создать новый маршрут согласования со своими правилами.
В сетевой диаграмме шаблона происходит настройка маршрута согласования. Существует стандартные набор этапов, который можно комбинировать. Далее, перетаскиванием собственно создаем этапы для маршрута.
Для примера согласуем данный набор этапов.
При настройке этапа, система предоставляет довольно богатый выбор функций. Дабавим условия как на скринах и далее настраиваем по данным скринам.
Так выглядит настроенный этап согласования.
Этап согласования предстоит настроить, чтобы система понимала как стоит направлять заявку по маршруту.
Второй этап согласования задействуем по аналогии первого этапа. Второй так же является в данном случае финальным этапом согласования, при успешном исходе которая будет автоматически утверждена.
Так выглядит готовый маршрут, где есть этапы согласования, а также реализован позитивный и негативный сценарий при котором заявка будет утверждена/отклонена.
Для проверки найдем нашу заявку в общем справочники в подразделе «Договоры». Здесь можно посмотреть, как мы хотим ее согласовывать, как приведено на скринах.
После этого пользователи могут проводить согласования заявок. Заходим в соответствующий подраздел, можно заметить, что у разных заявок, разные статусы, также можно посмотреть ход согласования этих заявок. Можем посмотреть историю согласования, кто и когда согласовал, оставить комментарий, если есть права также есть возможность согласовать данную заявку.
Готовы улучшить и оптимизировать свой бизнес?
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами
